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    尋求增長與穩定性的平衡,Yalla Group二季度財報分析

    放大字體  縮小字體 發布日期:2022-08-15 10:27:49
    導讀

    尋求增長與穩定性的平衡,Yalla Group二季度財報分析

    北京時間 9日上午(美東時間 8日盤后),Yalla Group Limited(YALA.US)(中譯“雅樂科技”)發布了截至2022年6月30日止第二季度未經審計的財務業績。這家在國內小有名氣的MENA地區的語音社交&游戲運營商一如既往,為投資者帶來了一份令人矚目的成績單。

    從財報以及業績會上透露的信息,我們可以一窺公司目前的狀況以及未來的發展趨勢。

    社交業務維持基本盤,游戲比重持續提升

    先從收入來看,公司Q2季度營業收入為7609.1萬美元,再次拔高了集團單季度的營收上限。就收入上升的原因,公司表示主要基于更加精細化的運營,用戶參與度和付費意愿得到進一步提升。

     

    拆分來看,公司社交業務收入達到5265.6萬美元,同比/環比均實現小幅增長。在進入阿拉伯傳統的齋月季后,公司社交服務在二季度維持了增長的基本盤。據此前公司管理層透露,公司在二季度對新發布的IM產品YallaChat以及元宇宙應用Waha進行了迭代升級。

    而在游戲業務方面,公司Q2實現收入2334.1萬美元,同比增長45.8%、環比增長14.9%,創下歷史新高。隨公司在沙特、土耳其等新市場的根基逐漸穩固,公司游戲收入的潛力正在不斷釋放。據Yalla Group管理層表示,通過推出新的VIP訂閱和通行證功能,包括Yalla Parchis、101 Okey Yalla和Yalla Baloot等在內的休閑游戲組合表現良好,用戶留存率和平均每日花費時長穩步增加。

    本地化運營深度加重,用戶數量穩定增長

    作為國際市場中文化色彩獨特的一角,MENA地區具有獨特的泛娛樂環境,在地區文化與年齡結構的加持下,中東泛娛樂市場呈現“年輕而老成”的文化結構,相較于其他海外市場更具有門檻。針對當地人口進行的定制化活動,才能更好的獲得這些獨特的客戶群體。

    在二季度,公司針對中東本土推出了多個本地化的運營活動,包括齋月、開齋節以及Yalla 6周年活動慶典。公司旗艦產品“Yalla”以及“Yalla ludo”均參加其中,尋求提升品牌忠誠度和用戶粘性,不斷加深各項產品和服務之間的協同作用。

    (圖為Yalla應用6周年活動頁面)

    同時,公司的IM產品YallaChat推出了一項名為“Athan”的新功能,使阿拉伯語用戶能夠收到針對日常祈禱的提醒。管理層認為,有針對性的本地化IM產品是必要的,Athan只是眾多正在開發的本地化特性之一,未來公司將會在迭代中推出更多額外的升級。

    從Q2季度的用戶情況來看,公司季度MAU為2992.0萬人次,同比增長35.6%;付費用戶數為1058.5萬人次,同比增長65.3%,整體付費用戶率為35.4%。從增長趨勢來看,Yalla的用戶增長自在近6個季度內持續維持正向增長,增長原因也正如前文內容所示。

     

    相較于一季度,公司Q2利潤情況明顯回暖,公司22Q2實現凈利潤2035.3萬美元,凈利潤率為26.7%;Non-GAAP凈利潤為2862.9萬美元,對應凈利潤率為37.6%。

    費用率控制得當,財務安全邊際高

    從二季度的財報可以看出,公司在財務管理一如既往,采取了較為嚴格的 ROI 管理以及項目考核制度,比起沒有方向的增長,Yalla Group的管理層更注重“穩定性”,在保證投資回報率的前提下進行產品銷售與市場的推廣,以此保證公司的財務健康性。

    這種對確定性的追求可以體現在很多方面。單從銷售支出占比來看,從過去的幾個季度來看,公司的營業成本和銷售支出占公司營收的比重持續控制在一個穩定的范圍內,而管理費用隨著公司營收的增長,其占比反倒顯示出了下降的趨勢,這是公司財務管理水平的體現。

     

    在應當提升支出的部分,公司也并未手軟。本季度Yalla Group研發支出相較去年同期增長超過144%,占收入比重也進一步提升至10%以上。隨著公司中重度游戲上線在即,產品迭代速度提升,Yalla Group提升了研發團隊的規模與待遇,為公司維持研發效率提供了更多保障。

    而在現金流方面,二季度,公司在手現金以及現金等價物為3.849億美元,相較一季度 3.675 億美元小幅增加,在手現金流持續保持充沛。

    元宇宙布局加速,契合本地政策風向

    在通往未來的布局上,公司也展現了同樣的傾向。在Q2季度的業績發布會上,Yalla Group管理層透露了下半年的公司工作重心與部署。在二季度,公司針對Waha的系統和應用程序進行了更新,以更好地為產品未來的機會做出準備。

    公司在元宇宙領域的布局具有超前性,同時又與所在地政府的政策不謀而合。7月中旬,阿聯酋政府正式啟動了迪拜元宇宙戰略,提出在2030年提供超過4萬個虛擬工作崗位,使元宇宙對阿聯酋經濟的貢獻達到40億美元。為此,迪拜政府在今年5月成立了虛擬資產監管局,并計劃為元宇宙成立部分政府部門。在政策風口下,Yalla在元宇宙領域的布局有望得到支持。

    事實上,Yalla Group和阿聯酋政府的合作關系在之前就有所體現,2022年1月,阿聯酋政府提出了一項名為“Coders HQ”,旨在扶持培養本地程序員以及編碼社區,推動阿聯酋數字經濟戰略。而Yalla Group作為唯一的阿聯酋本土企業參與其中。來自政府的信任使公司相較于其他阿聯酋企業具有更為特殊的地位,也讓公司的基盤愈發穩固。

    值得一提的是,公司近期迎來了一位新的獨立董事Mohamed Al Ghanim,為當地著名的電信專家,也是阿聯酋電信和數字政府監管局(“TDRA”)的創始人和前局長,具有廣泛的監管背景。加入Yalla Group后, Al Ghanim將擔任提名和公司治理委員會成員。

    寫在最后

    在2022年的動蕩環境中,Yalla Group堅持在復雜多變的環境下探索下一步發展的機遇,尋求成為中東和北非地區最大的在線社交娛樂平臺這一愿景。而從過往業績以及戰略布局來看,公司持續在尋求著增長與穩定性的平衡,Yalla Group在泛娛樂市場的探索或許不是最快的一個,但其穩定性與安全感卻是許多泛娛樂企業難以比擬的。


     
    (文/小編)
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